{"id":105093,"date":"2021-09-02T10:56:50","date_gmt":"2021-09-02T13:56:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rieles.com\/front\/?p=105093"},"modified":"2021-09-02T10:56:51","modified_gmt":"2021-09-02T13:56:51","slug":"metrotenerife-primera-empresa-en-canarias-en-emitir-bonos-verdes-por-valor-de-130-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/metrotenerife-primera-empresa-en-canarias-en-emitir-bonos-verdes-por-valor-de-130-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Metrotenerife, primera empresa en Canarias en emitir Bonos Verdes por valor de 130 millones de euros"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<strong>Espa\u00f1a &#8211; 02\/09\/2021: <\/strong>Metrotenerife, empresa operadora del Tranv\u00eda de Tenerife, ha conseguido de forma exitosa refinanciar toda su deuda bancaria, contra\u00edda desde el inicio de su actividad para la construcci\u00f3n y puesta en funcionamiento de las actuales L\u00edneas 1 y 2 del Tranv\u00eda, a trav\u00e9s de una emisi\u00f3n de 130 millones de euros de Bonos Verdes a 15 a\u00f1os en los mercados de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEsta operaci\u00f3n financiera se ha llevado a cabo con las entidades estructuradoras Cr\u00e9dit Agricole, banco de inversi\u00f3n colocador; y la empresa de servicios de inversi\u00f3n canaria Cross Capital. Tambi\u00e9n se ha contado con la colaboraci\u00f3n de AFI (Analistas Financieros Internacionales), como asesor legal del emisor; el despacho Clifford Chance, como asesor legal de las entidades estructuradoras; Bankinter, como entidad agente de pagos; y Bondholders, como comisario del sindicato de bonistas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bonos Verdes: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nLa emisi\u00f3n de Bonos Verdes de Metrotenerife es la primera que se lanza en Canarias, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) al dedicarse, como operador del Tranv\u00eda de Tenerife, al transporte limpio y no contaminante de pasajeros.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEl proceso ha sido muy intenso en t\u00e9rminos de trabajo, tr\u00e1mites e hitos a alcanzar, habiendo sido capaz el equipo directivo de la compa\u00f1\u00eda de ejecutar, tanto la emisi\u00f3n de bonos como la cancelaci\u00f3n de la deuda de forma muy eficaz y \u00f3ptima desde el punto de vista financiero.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nCon esta transacci\u00f3n, realizada con fecha 20 de julio de 2021, y que supone el estreno de Metrotenerife en los mercados de capitales, se abandona la modalidad de Project Finance y se sustituye por la emisi\u00f3n de renta fija, dirigida a inversores profesionales nacionales e internacionales. La emisi\u00f3n ha sido de 130 millones de euros a 15 a\u00f1os, y se ha colocado a la par con una rentabilidad del 1,229%, lo que supondr\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda un ahorro anual de costes financieros frente a la anterior estructura de deuda bancaria. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s informaci\u00f3n en la web: <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/inversor.metrotenerife.com\/\" target=\"_blank\">https:\/\/inversor.metrotenerife.com\/<\/a> y en el v\u00eddeo explicativo: <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Bonos verdes Tranv\u00eda de Tenerife\" width=\"696\" height=\"392\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Et7I1GLWTGE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nLos bonos han sido suscritos en formato de colocaci\u00f3n privada por una veintena de inversores institucionales, principalmente por bancos, y tambi\u00e9n por gestoras de fondos de inversi\u00f3n y de pensiones, y aseguradoras. El 60% del importe ha sido colocado internacionalmente y el resto, un 40%, en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Metrotenerife: rating \u201cA\u201d por Standard &amp; Poor\u2019s<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEl intenso y efectivo trabajo desarrollado, la modalidad \u2018verde\u2019 de la emisi\u00f3n, el atractivo nivel de rentabilidad ofrecido en este contexto de tipos cero y la elevada solvencia de Metrotenerife (con el rating \u201cA\u201d otorgado por Standard &amp; Poor\u2019s, el mismo que ostenta el Gobierno de Espa\u00f1a) han sido factores clave en el \u00e9xito de esta operaci\u00f3n. La emisi\u00f3n tiene rating \u201cA\u201d y desde finales de julio cotiza en los mercados financieros (AIAF\/BME) y es negociable en m\u00faltiplos de 100.000 euros nominales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-default\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"http:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-content\/uploads\/metrotenerife_angelguimera-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-105095\" srcset=\"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-content\/uploads\/metrotenerife_angelguimera.jpg 1024w, https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-content\/uploads\/metrotenerife_angelguimera-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-content\/uploads\/metrotenerife_angelguimera-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEn un contexto en el que la Uni\u00f3n Europea ha sentado las bases para alcanzar un Pacto Verde Europeo con vistas a 2030, Metrotenerife, empresa estrat\u00e9gica del Cabildo Insular de Tenerife en materia de transportes, ha sido pionera en financiarse en formato verde, algo que sin duda aprecian cada vez m\u00e1s los inversores cualificados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color wp-block-paragraph\">Fuente: <strong>Agencia Rieles<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Espa\u00f1a &#8211; 02\/09\/2021: Metrotenerife, empresa operadora del Tranv\u00eda de Tenerife, ha conseguido de forma exitosa refinanciar toda su deuda bancaria, contra\u00edda desde el inicio de su actividad para la construcci\u00f3n y puesta en funcionamiento de las actuales L\u00edneas 1 y 2 del Tranv\u00eda, a trav\u00e9s de una emisi\u00f3n de 130 millones de euros de Bonos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":105094,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,9161],"tags":[10855,9105,9644],"class_list":["post-105093","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacionales","category-rielesagencia","tag-10855","tag-actualidad","tag-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105093"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105093\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":105096,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105093\/revisions\/105096"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/media\/105094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}