{"id":86224,"date":"2019-04-13T09:52:35","date_gmt":"2019-04-13T12:52:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rieles.com\/front\/?p=86224"},"modified":"2019-04-13T09:52:35","modified_gmt":"2019-04-13T12:52:35","slug":"rumo-emite-obligaciones-por-brl-1-100-millones-en-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rieles.com\/front\/rumo-emite-obligaciones-por-brl-1-100-millones-en-brasil\/","title":{"rendered":"Rumo emite obligaciones por BRL 1.100 millones en Brasil"},"content":{"rendered":"

San Pablo – Brasil:\u00a0<\/strong>La concesionaria ferroviaria brasile\u00f1a y prestadora de servicios log\u00edsticos Rumo S.A.realiz\u00f3 dos emisiones de obligaciones de infraestructura en el mercado local de capitales por un monto consolidado de BRL 1.100 millones (aprox. USD 285 millonesal 12 de abril). Los fondos ser\u00e1n usados para apalancar nuevas inversiones en infraestructura y log\u00edstica.<\/p>\n

Rumo ha estado muy activa en el mercado de capitales, pues busca optimizar su capital de trabajo para enfrentar los retos de sus negocios en expansi\u00f3n<\/p><\/blockquote>\n

La primera de las ofertas cerr\u00f3 el pasado 22 de febrero y consisti\u00f3 en la emisi\u00f3n deBRL 500 millones (aprox. USD 130 millones), en obligaciones por parte de Rumo Malha Norte S.A., garantizadas por la casa matriz Rumo S.A.<\/p>\n

Banco Ita\u00fa BBA S.A. actu\u00f3 como colocador l\u00edder y Stocche Forbes Advogados como deal cousel, en coordinaci\u00f3n con abogados internos de las partes.<\/p>\n

La segunda oferta corresponde a la d\u00e9cimo segunda emisi\u00f3n de obligaciones de Rumo, que cerr\u00f3 el pasado 19 de marzo por BRL 600 millones (aprox. USD 155 millones).<\/p>\n

Participaron Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Ita\u00fa BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de C\u00e2mbio T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios S.A., como coordinadores y colocadores.<\/p>\n

En esta oportunidad, Lefosse Advogados represent\u00f3 a la emisora, mientras que Stocche Forbes Advogados actu\u00f3 como consultor jur\u00eddico externo de las entidades colocadoras. Todas las partes utilizaron los servicios de sus abogados internos.<\/p>\n

Rumo S.A. ha estado muy activa en el mercado de capitales, ya que busca optimizar su capital de trabajo para enfrentar los retos de sus negocios en expansi\u00f3n, ahora que gan\u00f3 la concesi\u00f3n de la Red Ferroviaria Norte-Sul, entre Santos, S\u00e3o Paulo, y el terminal de Ponta da Madeira en el estado de Maranh\u00e3o, al norte del pa\u00eds, cuya extensi\u00f3n es de 1.537 kil\u00f3metros.<\/p>\n

Rumo es una de las mayores compa\u00f1\u00edas del sector ferroviario y de servicios log\u00edsticos de Brasil. Administra cuatro concesiones de l\u00edneas f\u00e9rreas con unos 12.000 kil\u00f3metros de extensi\u00f3n, 1.000 locomotoras y 25.000 vagones. Estas infraestructuras se complementan con centros de distribuci\u00f3n e instalaciones de almacenamiento.<\/p>\n

Asesores legales<\/strong>
\nEmisi\u00f3n de BRL 500 millones:
\nAsesores de Rumo Malha Norte S.A., Rumo S.A. y Banco Ita\u00fa BBA S.A.:
\n\u2022 Abogados in-house de Rumo S.A.: Beatriz Primon de Orneles Cereza, Susane Leal Secudin Pupon, Mayara Cardoso da Silva y Derick William Machado.
\n\u2022 Abogados in-house del Banco Ita\u00fa BBA S.A.: Rafael Vietti y Leticia Alexandre Martins.
\n\u2022 Stocche Forbes Advogados (S\u00e3o Paulo y R\u00edo de Janeiro): Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Abogados Eduardo Diniz Alves Pereira y Hugo Bueno.
\nEmisi\u00f3n de BRL 600 millones<\/p>\n

FUENTE: LEXLATIN<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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