La compañía ferroviaria italiana concretó una emisión de deuda con vencimiento en 2031. Los fondos se dirigirán a inversiones vinculadas al transporte de viajeros y a la red ferroviaria en Italia.
Ferrovie dello Stato Italiane cerró la colocación de un nuevo green bond por 650 millones de euros, emitido bajo el programa EMTN y con vencimiento en junio de 2031. La operación forma parte de la estrategia financiera aprobada por el grupo en marzo y apunta a respaldar los proyectos de la compañía
Los recursos se destinarán al financiamiento de iniciativas en Italia de acuerdo con el marco vigente para bonos verdes de FS. Las partidas apoyarán inversiones en transporte de pasajeros e infraestructura ferroviaria alineadas con la Taxonomía de la Unión Europea, según indicó la compañía en comunicado.
La emisión fijó una tasa del 3,25% y un diferencial final de 54,7 puntos básicos sobre la referencia mid-swap. El título cotizará en Euronext Dublin y en el mercado MOT de Borsa Italiana. La demanda alcanzó unas 3,2 veces la oferta, con cerca de 90 órdenes recibidas.
El proceso registró participación internacional y una presencia destacada de inversores ESG. Además organismos supranacionales, agencias y entidades públicas representaron alrededor del 38% de la asignación total. Para FS el resultado refuerza su posición entre los principales emisores de bonos verdes en Italia vinculados a la movilidad.
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