La Junta General Extraordinaria de Talgo aprobó hoy una ampliación de capital por 45 millones de euros y un paquete de financiación sindicada de hasta 770 millones, respaldado parcialmente por Cesce, tras más de dos años de inestabilidad accionarial que afectó la posición competitiva del fabricante ferroviario. Con esto, se formaliza el ingreso a la firma de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El presidente de Talgo, Carlos Palacio Oriol, destacó durante la asamblea celebrada en Las Matas (Madrid) que estas operaciones son indispensables para preservar el futuro de la compañía. Según explicó, el respaldo financiero protege los intereses de accionistas, trabajadores, clientes y acreedores, garantizando un marco estable tras un periodo marcado por la incertidumbre. La ausencia de una estructura accionarial definida generó reveses en la gestión y deterioró significativamente la situación económica del grupo, según expresó la firma en un comunicado difundido esta tarde a los medios.
La ampliación de capital social contempla la emisión de 10.588.235 nuevas acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,301 euros cada una y una prima de emisión de 3,949 euros por título. Además, se aprobaron dos emisiones de bonos convertibles: una por 30 millones de euros (300 bonos) y otra por 75 millones (750 bonos), ambas con exclusión del derecho de suscripción preferente.
El contrato de financiación sindicada, formalizado por Patentes Talgo, incluye un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones. Se suma una línea de avales por 500 millones, también garantizada parcialmente por la aseguradora de crédito a la exportación.
Estas medidas forman parte de una operación global que se esperaban para la entrada de la SEPI, quien todavía no formalizó si nombrará un representante en el directorio. Resta ahora saber cómo se terminará de ejecutar este reordenamiento al momento de ingresar el consorcio de inversores vascos, liderados por Sidenor y que completan el fondo de inversiones Finkatuz, BBK y Vital. En febrero de 2025 se hizo público el principio de acuerdo para transmitir el paquete accionarial del antiguo accionista de referencia al consorcio industrial vasco, abriendo una nueva etapa para el fabricante de material rodante.
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